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钢价将延续高位运行

上周螺纹钢期现价格强势突破,华东地区螺纹钢价格上涨超过200元/吨,至4250元/吨,创下年内新高,较去年高出50—70元/吨,期货螺纹钢2101合约同样在上周五夜盘重回4000元/吨。气温逐渐下降但钢市热度不减,未来钢价路在何方?笔者将从近年来钢材需求的季节性规律、当前需求的具体情况以及成材与原料价格的联动几个方面来研判当前价格走势的原因及持续性。

 
11月钢材需求旺盛已成常态
 
“金九银十”是市场对钢材需求旺季的一个传统性描述,因此,每年11月份都会有不少投资者开始交易螺纹钢需求季节性回落的逻辑。随着11月连续三周钢材及螺纹钢表观需求数据的出炉,表观需求并没有出现市场预期中的下降,而是进一步上升。不少投资者都有疑问:为什么11月份的需求比10月还强?这是“冷冬”赶工所致还是正常现象?12月份需求又会如何变化?回溯历史不难发现,从2016年开始,钢联统计口径下的螺纹钢周均表观需求峰值在下半年的分布以10—11月为主,而非传统观念中的“金九银十”,或者说需求旺季更贴近于农历意义上的九月、十月。甚至,从2016年到2019年的螺纹钢表观需求均值中也可以看出,11月份的表观需求平均水平高于10月,11月才是最旺季。因此,11月份螺纹钢高需求是常态化的,并不是因为“冷冬”加速赶工引起的。与之相对应的是,近年来黑色系各品种价格在9—10月份表现一般,而11—12月价格往往会出现一波比较流畅的上涨行情。
 
地产行业是螺纹钢的主要下游,笔者通过对地产行业的销售、投资的相关数据研究发现,近10年以来,南方地区房地产销售、投资和建设占比逐年增长,而北方则呈现下降态势。其中,南方各区域地产需求占比均有所抬升,中南和西南抬升最为明显,而北方则以东北和西北占比下降为主。这背后可能与近10年来区域性的投资建设和人口转移有关。将地域气温特征与钢材下游开工建设联系起来,南方冬季气温降到零下的时间较少,地产施工一般能够持续到春节前。从建材成交量来看,也能得出相似的结论。建材成交量在所有地区都会在国庆前后出现环比增长高点,并在春节当月出现停工,各地区最大的差别在于11月及12月份建材成交量环比的变化。与北方相反,南方及华东地区都在11月及12月出现环比增量峰值,即11月、12月份对于华东及南方来说是旺季。
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